O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi