Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche, Willy Hofmann
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Gretl Schorg, Gitta Lind, Ruth Mönch, Willy Hofmann
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Marianne Schubart, Gretl Schorg, Gitta Lind, Ruth Mönch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Marianne Schubart, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Willy Hofmann
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Bruno Fritz, Gitta Lind, Willy Hofmann
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)