Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Walter Müller
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, Franz Fehringer
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Walter Müller
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Walter Müller, Franz Marszalek, Gustav Knuth
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Franz Marszalek
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Müller
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, Sari Barabas, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Franz Fehringer, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Sari Barabas
