"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Irmgard Först, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)