Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
André Mallabrera, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Michel Roux, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Dens, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Suzanne Lafaye, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Yvon Leenart, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux, André Mallabrera, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Jacques Pruvost, Michel Roux
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jacques Pruvost, André Mallabrera, Michèle Dax