Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jacques Pruvost, André Batisse, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, André Batisse, Raymond Amade, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales, André Batisse, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jacques Pruvost, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît