No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores