No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle