Prelude
Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro