Prelude
Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra