Prelude
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi