Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero