I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Eva-Maria Bundschuh, Dresdner Philharmonie
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, MDR Rundfunkchor, Prague Male Chorus
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Wolf Appel, Dresdner Philharmonie
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Prager Männerchor, Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Herbert Kegel, Gert Westphal, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
MDR Rundfunkchor, Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Prague Male Chorus