Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, José Van Dam
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)