Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
