No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi