Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, David Clair, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"