No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle