O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi