Prelude
Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra