Prelude
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc