Prelude
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi