Prelude
Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra