Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas