Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Intermedio
Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro