Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, David Clair, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"