Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Michel Roux
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Christos Grigoriou, Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Michel Roux, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye, Michel Roux, Jacques Pruvost, André Mallabrera
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Roux, Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Michèle Dax