Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Roux, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Yvon Leenart, Michel Roux, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Christos Grigoriou, Michel Dens, Jacques Pruvost, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye, Michel Roux, Jacques Pruvost, André Mallabrera
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Roux, Michel Dens, Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Roux, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Michèle Dax