"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pia Tassinari, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Giulia Abba Bersone
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Amalia Pini
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Giulia Abba Bersone
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Amalia Pini, Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Coro di Torino della RAI