Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Wolf Appel, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Norbert Balatsch, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Jean Cox, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Bernd Weikl, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)