O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona