O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
