Prelude
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi