Prelude
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus