"L'Onore! Ladril"
Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Anno Moffo, Franco Calabrese, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Scipio Colombo, Luigi Alva, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Roberto Benaglio, Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Luigi Alva, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Tullio Serafin, Scipio Colombo
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Tullio Serafin, Scipio Colombo, Fedora Barbieri, Chorus of Milan
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Scipio Colombo, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Roberto Benaglio, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Luigi Alva
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Scipio Colombo, Tullio Serafin, Chorus of Milan, Luigi Alva, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri