Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero