Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero