Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera, Ataúlfo Argenta
