"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Lewis
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
John Morris Russell· Robyn Watson· Rhiannon Giddens· Cincinnati Pops Orchestra
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
Wystan Hugh Auden
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- John Morris RussellNotas de álbum