Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan · Schöneberger Sängerknaben · Berliner Philharmoniker
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster · Isabelle Karajan · Robert Manuel · David Clair · Jean-Noel Sissia · Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia · Agnes Baltsa · Claudine Coster · Michel Marinpouille · David Clair · Jane Berbié · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Alexander Malta · Robert Manuel · Christine Barbaux · Herbert von Karajan · Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta · Michel Marinpouille · Anne-Marie Tostain · Herbert von Karajan · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"