Prelude
Ernest Blanc · Peter Maag · Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Chorus · Irinia Arkhipova · Teatro San Carlos Orchestra · Maria Del Monaco · Anna Di Stasio · Michele Lauro · Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus · Ernest Blanc · Michele Lauro · Peter Maag · Maria Del Monaco · Vittoria Magnaghi · Irinia Arkhipova · Teatro San Carlos Orchestra · Marcella Pobbe · Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio · Michele Lauro · Teatro San Carlos Orchestra · Maria Del Monaco · Irinia Arkhipova · Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Chorus · Peter Maag · Ernest Blanc · Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco · Marcella Pobbe · Michele Lauro · Anna Di Stasio · Ernest Blanc · Teatro San Carlos Chorus · Peter Maag · Irinia Arkhipova · Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro · Maria Del Monaco · Peter Maag · Teatro San Carlos Chorus · Ernest Blanc · Teatro San Carlos Orchestra · Irinia Arkhipova · Anna Di Stasio · Marcella Pobbe · Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag · Michele Lauro · Anna Di Stasio · Maria Del Monaco · Ernest Blanc · Teatro San Carlos Chorus · Vittoria Magnaghi · Marcella Pobbe · Teatro San Carlos Orchestra · Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco · Marcella Pobbe · Anna Di Stasio · Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Chorus · Ernest Blanc · Teatro San Carlos Orchestra · Irinia Arkhipova · Peter Maag · Michele Lauro
"Entr'acte"
Peter Maag · Irinia Arkhipova · Michele Lauro · Teatro San Carlos Chorus · Maria Del Monaco · Teatro San Carlos Orchestra · Marcella Pobbe · Anna Di Stasio · Ernest Blanc · Vittoria Magnaghi
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Orchestra · Anna Di Stasio · Peter Maag · Teatro San Carlos Chorus · Michele Lauro · Irinia Arkhipova · Maria Del Monaco · Ernest Blanc · Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe · Michele Lauro · Anna Di Stasio · Ernest Blanc · Maria Del Monaco · Teatro San Carlos Chorus · Vittoria Magnaghi · Teatro San Carlos Orchestra · Peter Maag · Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus · Irinia Arkhipova · Teatro San Carlos Orchestra · Maria Del Monaco · Marcella Pobbe · Peter Maag · Ernest Blanc · Anna Di Stasio · Vittoria Magnaghi · Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra · Peter Maag · Ernest Blanc · Michele Lauro · Irinia Arkhipova · Maria Del Monaco · Vittoria Magnaghi · Marcella Pobbe · Teatro San Carlos Chorus · Anna Di Stasio