"L'Onore! Ladril"
Tullio Serafin· Scipio Colombo· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Scipio Colombo· Luigi Alva· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Roberto Benaglio
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Orchestra of Milan· Mario Carlin· Chorus of Milan· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Luigi Alva· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Fedora Barbieri· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Chorus of Milan· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Orchestra of Milan· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Tullio Serafin· Scipio Colombo
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo