"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Luigi Alva· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Mario Carlin· Chorus of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Fedora Barbieri· Renato Ercolani· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Giuseppe Taddei· Scipio Colombo
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Tullio Serafin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Chorus of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Renato Ercolani· Mario Carlin· Giuseppe Taddei
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Chorus of Milan· Mario Carlin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Giuseppe Taddei· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Renato Ercolani· Luigi Alva· Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Scipio Colombo· Giuseppe Taddei· Anno Moffo· Franco Calabrese· Mario Carlin· Tullio Serafin· Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Chorus of Milan
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Mario Carlin· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Scipio Colombo