Part I: Orchestral Prelude
Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Melanie Diener
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Michael Gielen· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Gerhard Siegel· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Orchestral Interlude
Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· MDR Rundfunkchor· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Gerhard Siegel
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Robert Dean Smith
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor