Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elizabeth Steiner · Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra · Elisabeth Werres · Pinchas Steinberg
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Geoffrey Parsons · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Friedrich Krell · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Thomas Gabrisch · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Petersen Quartet · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Humperdinck: Hansel and Gretel
Abendsegen
Axel Köhler · Cologne Radio Symphony Orchestra · Helmuth Froschauer · Wiener Sängerknaben
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola · Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger · Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir · Wernigerode Youth Radio · Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Hermann Prey · Wannsee-Sanger
O. Respighi
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir · Wladimir Baka · Valerij Rybin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen · Cologne Radio Chorus · Cologne Radio Symphony Orchestra · Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)