Prelude
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi