Prelude
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc