No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle