Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Michel Dens, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Gilbert Moryn, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Martha Angelici
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Gilbert Moryn, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Martha Angelici, Jules Gressier, Michel Dens
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Michel Dens, Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Jules Gressier