Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Hans Sotin, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Hannelore Bode, József Dene, Anna Reynolds, Norbert Orth, Robert Licha, Hans Sotin, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Wolfgang Appel, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, József Dene, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)