Prelude
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag