Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Murray Dickie, Fritz Reiner, Irmgard Seefried, Hans Beirer, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Sperlbauer, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Frederick Guthrie, Ljubomir Pantscheff, Irmgard Seefried, Adolf Vogel, Hans Beirer, William Wernigk, Karl Terkal, Hans Braun, Erich Kunz, Chorus of the Vienna State Opera, Murray Dickie, Erich Majkut, Eberhard Wächter, Paul Schöffler, Harald Pröglhöf
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer, Erich Kunz, Hans Braun
Fanget an! - So rief der Lenz
Hans Braun, Erich Kunz, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Hans Beirer
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick
Gut'n Abend, Meister!
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Irmgard Seefried, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday, Paul Schöffler
Da ist er!
Eberhard Wächter, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer, Irmgard Seefried
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Fritz Reiner, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Murray Dickie, Hans Beirer, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht