Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Liliane Berton, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Gilbert Moryn, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul