Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, József Dene, Wolf Appel, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, József Dene, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Klaus Hirte, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Bernd Weikl, Norbert Balatsch, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)