Prelude
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra