Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
