Preludio
Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Canción de Julián
Tino Pardo, Pablo Vidal, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra
Seguidillas
Pablo Vidal, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Salvador Castello
Soleares
Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Mazurka
Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Tino Pardo, Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Concertante
Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra