No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini