Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Борис Карамышев, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
Ария Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
окальный квартет Улыбка, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, Vokalny Kvartet Akkord
Boito: Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Vladimir Terletsky, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2