Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza
Palomita, palomita
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
No hay por qué gemir
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
El dinero que atesoro
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Escena
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Tocad tamborileros
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Amigos, siempre amigos
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Carlos Munguia, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
No importa que al Amor Mío
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid
Escena
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid
No merece ser feliz
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Escena final
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero