No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Vokalensemble Kölner Dom