No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir