Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Wolf Appel, Hans Sotin, József Dene, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, József Dene, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Hans Sotin, József Dene, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Jean Cox, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte, József Dene, Wolfgang Appel, Gerd Nienstedt, Norbert Orth, Robert Licha, Anna Reynolds, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Hans Sotin, Jean Cox, Hannelore Bode, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)